OrganizeIT verbindet eine B2B-Lead-Such-Engine mit einem CRM für Kunden, Aufgaben und Teamaktivitäten. Ohne KI nutzbar, optional mit KI-Assistent.
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OrganizeIT verbindet die automatische Suche nach potenziellen Kunden, also Leads, mit einem CRM für Kundenbetreuung und Aufgaben. Die gefundenen Informationen bleiben mit den nächsten Arbeitsschritten Ihres Teams verbunden.
Die Engine durchsucht vereinbarte Quellen, sammelt verfügbare Informationen und bereitet Ergebnisse zur Prüfung vor. Ihr Team entscheidet, welche Firmen zum Zielprofil passen und weiterbearbeitet werden.
Das CRM verbindet Kundendaten, Notizen, Statusangaben und Arbeitsaufgaben. Sie sehen, wer zuständig ist, was erledigt wurde und was folgt – auch bei bestehenden Kunden.
Nicht jedes Team steht vor derselben Aufgabe. Entdecken Sie, wo OrganizeIT Ihrem Unternehmen zuerst helfen könnte.
Sie möchten den Markt recherchieren und Firmen finden, die zu Ihrem Angebot passen. Beginnen Sie mit Suchkriterien und den Ergebnissen der Engine.
Engine kennenlernenInformationen sind vorhanden, doch Verpflichtungen verteilen sich auf Nachrichten und Tabellen. Das CRM verbindet Kunde, nächste Aktivität und zuständige Person.
CRM kennenlernenSie finden interessante Firmen und möchten aus Recherche konkrete Arbeit machen. Engine und CRM verbinden eine Möglichkeit mit einer Aufgabe, die jemand übernimmt.
Beispiel verfolgenVisualisierung des Produktablaufs
Die Recherche beginnt mit Kriterien passend zu Ihrem Angebot und Zielmarkt. Die Engine durchsucht automatisch vereinbarte Quellen, sammelt verfügbare Unternehmensinformationen und bereitet Ergebnisse zur Prüfung auf. Ihr Team erhält eine Grundlage für neue Kontakte, ohne für jede Firma dieselbe manuelle Suche zu wiederholen.
Die Engine unterstützt die Recherche in neuen Märkten, die Erweiterung einer Interessentenliste und die Suche nach Firmen für ein bestehendes Angebot. Ergebnisse hängen von Kriterien und Quellen ab. Die Einrichtung wird deshalb daran ausgerichtet, was Ihrem Team praktisch hilft.
Der CRM-Bereich von OrganizeIT unterstützt die Arbeit mit Interessenten und bestehenden Kunden. Unternehmensdaten, Status, Notizen und vereinbarte Aktivitäten bleiben an einem Ort. Der Kundeneintrag zeigt den Zusammenhang zwischen erledigter Arbeit und nächstem Schritt, ohne Informationen in einzelnen Nachrichten und Tabellen suchen zu müssen.
Aufgaben verbinden Aktivitäten mit Zuständigkeiten. Das Team muss wissen, wer einen Lead übernimmt, eine Nachricht vorbereitet oder das Gespräch fortsetzt und was noch offen ist. OrganizeIT bietet einen gemeinsamen Überblick über Recherche, Vertrieb und die tägliche Kundenkommunikation.
Eine Aufgabe muss nicht mit einer Engine-Suche beginnen. Auch ein bestehender Kunde, ein vereinbarter Folgekontakt oder eine offene Verpflichtung braucht einen Platz in der Arbeitsübersicht.
Stellen Sie sich vor, Ihr Team möchte einer bestimmten Unternehmensgruppe eine neue Leistung anbieten. So lässt sich Recherche mit der weiteren Arbeit verbinden. Der Ablauf dient als Beispiel. Darunter sehen Sie echte Screenshots aus der Anwendung.
Bestimmen Sie Zielgruppe und Kriterien. Die Engine bereitet verfügbare Unternehmensinformationen zur Prüfung vor.
Prüfen Sie die Angaben und halten Sie fest, warum Ihr Angebot für dieses Unternehmen nützlich sein könnte.
Verbinden Sie die Aktivität mit Kunde und Zuständigkeit. Bei Nachrichten bleiben Prüfung und Freigabe vom Versand getrennt.
Notieren Sie nach dem Gespräch die Vereinbarung und nächste Aufgabe. Ein Kollege kann fortfahren, ohne dieselbe Firma erneut zu recherchieren.
Unternehmen, Statusangaben und Prioritäten helfen bei der Auswahl der nächsten Aktivität.
Entwürfe stehen zur Prüfung und Bearbeitung bereit. Eine Freigabe allein versendet keine Nachricht.
Algorithmen übernehmen Suche, Informationssammlung und die Organisation der Ergebnisse. Auch CRM, Notizen und Aufgaben benötigen keine KI. Für zusätzliche Hilfe bei Analyse oder Vorbereitung von Nachrichten können Sie die Art der KI-Verarbeitung wählen.
Ein KI-Vorschlag ist keine endgültige Entscheidung. Ihr Team prüft Zusammenfassungen, Bewertungen und Entwürfe und entscheidet über die Kommunikation. Zusätzliche KI-Funktionen können auch später ergänzt werden.
Erzählen Sie uns im ersten Gespräch, was Sie Ihrem Team erleichtern möchten oder welche Geschäftsmöglichkeiten Sie suchen. Sie müssen weder vorab Module auswählen noch CRM-Systeme kennen. Wir zeigen Ihnen OrganizeIT, empfehlen eine passende erste Einrichtung und begleiten Anpassung, Einführung und die Arbeit im Alltag.
Welche Firmen suchen Sie, welche Aufgaben verfolgen Sie und wer ist zuständig? Diese Entscheidungen bilden die Grundlage für die ersten Einstellungen.
Wir besprechen Suchquellen, Benutzerrollen und den Betrieb mit oder ohne KI. Vorhandene Daten prüfen wir, bevor wir Möglichkeiten zur Datenübernahme einschätzen.
Wir zeigen ein praktisches Beispiel, erläutern den Alltagseinsatz und sammeln Rückmeldungen für notwendige Anpassungen.
Das Diagramm zeigt den Zugang zur Anwendung und die Verbindung von Engine, Datenbank und externen Quellen. KI ist eine optionale Ergänzung mit lokalem Modell oder externem Dienst. Die konkrete Einrichtung und der Zugang richten sich nach Ihrem Team.
Diagramm vergrößern Lead-Engine. CRM. Optionale KI.
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